フォームカスタマイズ仕様

担当者設定と共通設定

フォームカスタマイズは、[担当者] と [共通] で設定を行うことができます。

[担当者] で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は、設定を行った担当者に対してのみ有効になります。
[共通] で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は、他の担当者に対しても有効になります。また、フォームカスタマイズ設定有効範囲は、対象画面によって異なります。

各種仕様詳細

フォームカスタマイズ対象画面については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - 対象画面」

同じ画面に対して、[担当者] と [共通] で異なる情報を設定した場合は、[担当者] の設定が優先されます。

必要な権限

フォームカスタマイズに必要な権限は以下のとおりです。

• "担当者" 設定に必要な権限: システムロール > 担当者管理 > ユーザカスタマイズ > フォームカスタマイズ担当者設定編集権限
• "共通" 設定に必要な権限: システムロール > 担当者管理 > ユーザカスタマイズ > フォームカスタマイズ共通設定編集権限

対象画面

FastHelp5 の中でフォームカスタマイズ可能な画面は、対象範囲ごとに、次の 3 種類に分類することができます。

• システム共通で設定する画面。
• 運営元別に設定する画面。設定時に運営元を選択する。
• 業務グループと画面モードの組み合わせ別に設定する画面。設定時に画面モード [通常コールモード] 、[受信メールモード] 、[受信FAXモード] のいずれかを選択する。

フォームカスタマイズ可能な画面は以下のとおりです。

管理メニュー	画面名	対象エリア/ タブ/ サブウィンドウ	画面モード	適用範囲	画面仕様詳細へのリンク
コール管理	ケースメイン	[親コール検索] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [親コール検索] サブウィンドウ」
コール管理	コール受付	[検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - コール受付」
コール管理	コール検索	[検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - コール検索」
コール管理	ワークパッド	[FAQ] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - FAQ」
コール管理	ワークパッド	[テンプレート] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - テンプレート」
コール管理	ワークパッド	[類似コール検索] － [検索条件]	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - 類似コール検索」
コール管理	ワークパッド	[類似メール検索] － [検索条件]	－	システム共通	「メールオプション - ワークパッド」
コール管理	ワークパッド	[連絡先] － [検索条件]	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - 連絡先」
コール管理	送信メール検索	[検索条件] エリア	－	システム共通	「メールオプション - 送信メール検索」
顧客管理	施設	[担当社員検索] サブウィンドウ	－	システム共通	「顧客管理 - 施設 - サブウィンドウ - 担当社員検索」
担当者管理	担当者	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 担当者」
担当者管理	事業部	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 事業部」
担当者管理	支店	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 支店」
担当者管理	営業所	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 営業所」
担当者管理	社員	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 社員」
業務管理	連絡先	[検索条件] エリア	－	システム共通	「業務管理 - 連絡先」
製品管理	製品	[検索条件] エリア	－	システム共通	「製品管理 - 製品」
製品管理	子製品	[検索条件] エリア	－	システム共通	「製品管理 - 子製品」
コール管理	ケースメイン	[顧客情報] タブ	－	運営元	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報] タブ」
コール管理	ケースメイン	[施設情報] タブ	－	運営元	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [施設情報] タブ」
コール管理	ケースメイン	[顧客詳細] サブウィンドウ	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客詳細] サブウィンドウ」
コール管理	ケースメイン	[顧客検索] サブウィンドウの [検索条件]	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客検索] サブウィンドウ」
コール管理	ケースメイン	[施設検索] サブウィンドウの [検索条件]	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [施設検索] サブウィンドウ」
顧客管理	顧客	[検索条件] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客」
顧客管理	顧客	[顧客詳細] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客」
顧客管理	施設	[施設詳細] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 施設」
顧客管理	施設	[検索条件] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 施設」
顧客管理	施設	[顧客詳細] － [顧客名寄せ] サブウィンドウ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客 - サブウィンドウ - 顧客名寄せ」
コール管理	ケースメイン	[コール詳細] タブ	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理 - ケースメイン」
コール管理	コール受付	[コール情報] タブ	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理 - コール受付」
コール管理	担当コール	[コール情報] エリア	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報]」

設定項目

フォームカスタマイズでは、タブやサブウィンドウ内の項目を、項目ごと、またはグループ単位でカスタマイズできます。

設定できる項目のタイプには、次の 2 つがあります。

• ラベル
• テキスト入力 / テキストエリア入力

それぞれの項目で変更可能な情報を次にまとめます。